Kazalo:

Kako prenesem primer v Salesforce?
Kako prenesem primer v Salesforce?

Video: Kako prenesem primer v Salesforce?

Video: Kako prenesem primer v Salesforce?
Video: ПЛОВ УЗБЕКСКИЙ В КАЗАНЕ НА КОСТРЕ. Как готовят Ферганский ПЛОВ в Одессе 2024, December
Anonim

Če želite prenesti lastnika primera, pojdite na zapis primera, katerega lastnika želite ponovno dodeliti, in sledite tem korakom:

  1. Kliknite povezavo Spremeni na desni strani Ovitek Lastniško polje.
  2. Na izbirnem seznamu izberite, ali bo Ovitek lastnik mora biti posamezni uporabnik ali čakalna vrsta.

Kako v zvezi s tem dodelim primer v Salesforceu?

Ustvarjanje pravil za dodelitev primerov v Salesforce.com

  1. V nastavitvah v razdelku Build izberite Prilagodi→ Primeri→ Pravila dodelitve.
  2. Kliknite Novo.
  3. Izberite ime pravila.
  4. Kliknite Shrani.
  5. Kliknite povezavo Ime pravila za novo pravilo.
  6. Kliknite Novo na vrhu seznama Vnosi pravil, da dodate nov vnos pravila za vaše pravilo za dodelitev.

Lahko se tudi vprašamo, kakšna je uporaba zapisa prenosa v profilu? Zapis o prenosu je vrsta dovoljenja v salesforu. Če je uporabniku omogočen dostop za prenos zapisa, bo imel uporabnik možnost prenosa zapisov, ki imajo dostop za branje.

Kako naj prenesem zapis v Salesforce ob upoštevanju tega?

V nastavitvah vnesite Mass Prenos zapisov v polju Hitro iskanje, nato izberite Masa Prenos zapisov . Kliknite povezavo za vrsto zapis do prenos . Po želji vnesite ime obstoječega zapis lastnik v Prenos s polja. Za potencialne stranke lahko prenos od uporabnikov ali čakalnih vrst.

Kaj je lastnik primera?

1 Opredelitev. Oseba (ali skupina ljudi), ki je odgovorna za izid a Ovitek . The lastnik primera lahko spremeni kateri koli vidik a Ovitek in aktivno sodeluje pri doseganju ciljev Ovitek.

Priporočena: