Kazalo:
Video: Kako spremenim hierarhijo v Salesforceu?
2024 Avtor: Lynn Donovan | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-15 23:53
Stolpce hierarhije lahko uredite tako, da prikažete informacije, ki so najbolj uporabne za vaše prodajne predstavnike
- V nastavitvah na vrhu strani izberite Upravitelj objektov.
- V računu kliknite Hierarhija Stolpce in nato uredite stolpce. Vključite lahko do 15 stolpcev.
Prav tako morate vedeti, kako spremenim hierarhijo računov v Salesforceu?
Trenutno ni načina za prilagoditev standarda Pogled hierarhije računa v Prodajno silo Klasičen uporabniški vmesnik. Opomba: Ta funkcija je na voljo v Prodajno silo Strela. AppExchange aplikacije za pomoč pri prilagajanju račun Hierarcija pogled : aplikacija AppExchange, ki ponuja vgrajeno pogled od Hierarhija računa.
Poleg tega, kaj je hierarhija računov v Salesforceu? The Hierarhija računa Salesforce dovoli računi biti v sorodu v a hierarhijo z uporabo 'starša račun ', da jih povežete skupaj. Nato eno ali več računi so ustvarjeni ali povezani z vsako stopnjo hierarhijo , z uporabo nadrejenega račun polje.
Preprosto tako, kako upravljam hierarhijo računov v Salesforceu?
Če želite ohraniti popolno hierarhijo računov, vnesite račun v polje Nadrejeni račun za vsak račun, razen tistega na vrhu hierarhije
- V nastavitvah v polju Hitro iskanje vnesite Nastavitve računa in nato kliknite Nastavitve računa.
- Izberite Pokaži povezavo hierarhije pogleda na straneh računa v Salesforce Classic.
Kako izklopim hierarhijo vlog v Salesforceu?
Brisanje Hierarhija vlog - Če želite spremeniti hierarhijo vlog , izbrišite obstoječe hierarhijo in ustvarite svoj po meri hierarhijo . Izbrišete lahko a vlogo s klikom na povezavo 'Del', ki je obstoječa Vloga . 7. Zdaj želim ustvariti novo hierarhijo vlog.
Priporočena:
Kako najdem svojo hierarhijo prodajne sile?
V nastavitvah v polju Hitro iskanje vnesite Nastavitve računa in nato kliknite Nastavitve računa. Izberite Pokaži povezavo hierarhije pogleda na straneh računa v Salesforce Classic
Kako spremenim uporabniški vmesnik v Salesforceu?
Razpoložljive nastavitve uporabniškega vmesnika se razlikujejo glede na to, katero Salesforce Edition imate. V nastavitvah poiščite uporabniški vmesnik v polju Hitro iskanje. Konfigurirajte nastavitve uporabniškega vmesnika. Nastavite uporabniški vmesnik v Salesforce Classic. Onemogočite pasico za obvestila Salesforce
Kako spremenim lastnika primera v Salesforceu?
Prepis Kliknite na Primeri. Izberite številko primera. Kliknite Spremeni lastnika. Tukaj lahko ustrezno 'Iskate ljudi'. Iz razpoložljivih rezultatov izberite ime uporabnika, ki ga želite postati lastnik tega primera. Izberite to potrditveno polje, če želite poslati e-poštno obvestilo. Kliknite Pošlji. Lastnik je bil spremenjen
Kako ustvarite datumsko hierarhijo v tabeli?
Z desno tipko miške kliknite Datum Leto v razsežnostih in nato izberite Hierarhija > Ustvari hierarhijo Poimenujte hierarhijo; v tem primeru: Ročna hierarhija datuma in nato kliknite V redu. Z desno tipko miške kliknite Datum četrtletje v razsežnostih in nato izberite Hierarhija > Dodaj v hierarhijo > Ročna hierarhija datuma
Kako spremenim lastnika stika v Salesforceu?
Na strani s podrobnostmi o zapisu kliknite povezavo, da spremenite lastnika. Vnesite ali izberite novega lastnika. Če želite obvestiti novega lastnika, izberite potrditveno polje Pošlji obvestilo po e-pošti. Glede na vaša uporabniška dovoljenja in vrsto predmeta, ki ga prenašate, lahko izberete, katere povezane elemente želite prenesti. Shranite spremembe